A propos de Gide
Fondé à Paris en 1920, Gide est l’un des principaux cabinets d’avocats internationaux.
International
Gide intervient dans de nombreux pays et est implanté dans six régions du monde, avec 11 bureaux.
Fondé à Paris en 1920, Gide est l’un des principaux cabinets d’avocats internationaux.
Gide intervient dans de nombreux pays et est implanté dans six régions du monde, avec 11 bureaux.
24 octobre 2023
Deals | France | Etats Unis | FIN
Gide a conseillé Morgan Stanley, Leerink Partners, LifeSci Capital et Bryan Garnier & Co (les "Banques") dans le cadre de l'introduction en bourse ("IPO") d'Abivax sur le Nasdaq Global Market (le "Nasdaq"), par le biais d'une augmentation de capital d'environ 223,3 millions d'euros.
Cette opération est la plus importante IPO jamais réalisée par une société de biotechnologie française cotée sur le Nasdaq et la première IPO d'une biotech européenne depuis l'IPO Nasdaq de Valneva mi-2021, sur laquelle Gide était également conseil des banques.
Gide est désormais intervenu sur 9 des 10 dernières IPO de sociétés françaises sur le Nasdaq, confirmant ainsi le leadership de notre équipe ICM dans ce domaine exigeant et innovant.
En février dernier, Gide avait déjà conseillé les banques dans le cadre du financement cross-over sursouscrit d'Abivax de 130 millions d'euros, par des investisseurs américains et européens de premier plan. Il s'agit du placement privé le plus important d'une biotech française cotée uniquement sur Euronext Paris.
Dans le cadre de cette IPO, Abivax a émis 20.325.500 nouvelles actions par le biais d'une offre au public de 18.699.460 actions ordinaires sous la forme d'American Depositary Shares (ADSs) aux États-Unis et une offre concomitante de 1.626.040 actions ordinaires dans certains pays en dehors des États-Unis à certains investisseurs.
Les ADSs ont été admises aux négociation sur le Nasdaq et les actions ordinaires existantes de la Société sont admises sur le marché réglementé d'Euronext Paris.
Abivax est une société de biotechnologie au stade clinique axée sur le développement de traitements thérapeutiques qui exploitent les mécanismes naturels de régulation de l'organisme afin de moduler la réponse immunitaire chez les patients souffrant de maladies inflammatoires chroniques.
L’équipe marchés de capitaux de Gide était dirigée par Guilhem Richard, associé, assisté de Mariléna Gryparis, Mélanie Simon-Giblin, Shanna Kim, collaboratrices, et Yasmine Tanji, juriste, ainsi que d'Alexandre Bochu, associé, sur les aspects de droit fiscaux.
Les Banques étaient également conseillées par Latham & Watkins LLP sur les aspects de droit américain.
Abivax était conseillée par Cooley LLP, sur les aspects de droit américain, et Dechert LLP, sur les aspects de droit français.
