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Gide Loyrette Nouel est intervenu comme conseil de CNP Assurances sur l’émission d’obligations subordonnées perpétuelles de 500 millions de dollars US, placées principalement auprès d’investisseurs asiatiques.

Le carnet d’ordre a atteint 10 Md€, réparti sur 160 investisseurs. L’offre a ainsi été sursouscrite 20 fois.

Les obligations porteront intérêt au taux fixe de 7,5 % jusqu’en 2018, puis à un taux fixe révisé tous les 6 ans et calculé sur la base des taux d’intérêt « mid swap » 6 ans en dollars.

CNP Assurances était conseillé par Gide Loyrette Nouel avec une équipe composée d’Hubert du Vignaux, associé, et Théophile Strebelle et les co-chefs de file (HSBC Bank plc, BNP Paribas, Citibank International plc, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc et Nomura International plc) par Allen & Overy avec un équipe composée de François Poudelet, associé, et Laurent Vincent.