Gide, conseil des banques dans le cadre d’un rachat d’obligations par Klépierre pour un montant total d’environ 349 millions d’euros

Gide a assisté un syndicat bancaire mené par Société Générale dans le cadre d’une offre de rachat par Klépierre portant sur deux lignes obligataires à échéance 2019 et 2021 respectivement.

Concomitamment à cette offre de rachat, Gide a assisté un syndicat bancaire mené par J.P. Morgan Securities plc dans le cadre de l’émission d’un emprunt obligataire d’un montant de 600 millions d’euros au taux de 1,250 % à échéance 2031 et admis aux négociations sur Euronext Paris.

L’équipe de Gide était dirigée par Hubert du Vignaux (associé), assisté de Laurent Vincent, Aude-Laurène Dourdain et Louis Ravaud.

Klépierre était assisté par l’équipe de CMS Bureau Francis Lefebvre dirigée par Marc-Etienne Sebire (associé), assisté de Rosetta Ferrere et Florie Poisson.