Gide conseille Younited dans le cadre de son émission inaugurale d’obligations subordonnées Tier 2

Gide a conseillé Younited, fintech européenne innovante spécialisée dans les prêts à la consommation, au titre de son émission inaugurale d’obligations subordonnées éligibles en tant que capital réglementaire de niveau 2 (Tier 2) pour un montant total de 50 millions d’euros.

Les obligations sont admises à la négociation sur Euronext Dublin (Global Exchange Market).

Cette émission constitue une étape majeure dans l’évolution de la structure de capital de Younited et lui confère une capacité de financement accrue afin de soutenir une croissance maîtrisée et durable.

L’équipe Gide était dirigée par Laurent Vincent, associé, assisté de Guillaume Monnier, counsel, et de Emilie Radisson et Marie des Neiges Paupe, collaboratrices, sur les aspects marchés de capitaux ; Olivier Bernardi, associé, et Emmanuel Boudaud, collaborateur, sur les aspects Regulatory ainsi que Laurent Modave, associé, Sacha Najafi, counsel et Chloé Tabone, collaboratrice, sur les aspects fiscaux.

Morgan Stanley, agissait en tant que Sole Global Coordinator et Bookrunner de l’opération.