Gide conseille les prêteurs sur un financement total de 10 milliards d’euros destiné à l’acquisition par Iliad S.A. de certains actifs du groupe Altice France, ainsi qu’à l’extension de ses facilités existantes
Gide a conseillé les arrangeurs et souscripteurs dans le cadre du financement de l’acquisition envisagée par Iliad S.A. de certains actifs du groupe Altice France dans le cadre de l’acquisition de SFR.
Le package de financement comprend 6,5 milliards d’euros de facilités senior mises à la disposition d’Iliad S.A., composées d’un crédit terme de 4 milliards d’euros et d’une facilité relais de 2,5 milliards d’euros. Mandaté par un syndicat de banques internationales de premier rang, Gide a assisté les prêteurs dans la négociation et la documentation des arrangements de financement mis en place pour l’opération.
En parallèle, Gide a également conseillé le syndicat de prêteurs dans le cadre du refinancement de deux des principales facilités de crédit bancaire d’Iliad, pour un montant total de 3,5 milliards d’euros, renforçant ainsi la structure de financement à long terme du groupe.
L’équipe Gide était composée d’Éric Cartier-Millon, associé, avec Sarah Whitley, counsel, Jade Beriot et Olivia Ravery, collaboratrices, sur les aspects financements, et de Magali Buchert, associée, avec Charles Ghuysen, counsel, sur les aspects fiscaux.
