Gide, conseille le syndicat bancaire dans le cadre de l’offre globale de Nanobiotix d’un montant de 100 millions de dollars
Gide conseille le syndicat bancaire, composé de Jefferies, TD Cowen et Stifel en qualité de coordinateurs globaux et teneurs de livre associés, dans le cadre de l’offre globale de Nanobiotix d’un montant de 100 millions de dollars (soit environ 86,1 millions d’euros).
L’offre consiste en une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription par voie d’offre au public portant sur 2 218 467 actions nouvelles (dont sous forme d’American Depositary Shares), ainsi que 345 099 bons de souscription d’actions préfinancés.
Nanobiotix est une société de biotechnologie au stade clinique et en phase avancée qui développe des approches thérapeutiques novatrices basées sur la physique afin de révolutionner les bénéfices des traitements pour des millions de patients.
La société entend utiliser le produit net de l’offre pour soutenir le développement et l’avancement de JNJ-1900 (NBTXR3), faire avancer sa plateforme Nanoprimer et ses autres plateformes, et pour financer ses besoins généraux.
L’équipe Gide était composée d’Arnaud Duhamel, associé, Guillaume Monnier, counsel, et Yasmine Tanji, collaboratrice.
Le syndicat bancaire a également été conseillé par Cooley LLP sur les aspects de droit américain.
Nanobiotix a été conseillée par Jones Day sur les aspects de droit français et américain.
