Nous proposons à nos clients une offre globale sur la base d'une équipe intégrée et spécialisée d'avocats français, américains et anglais, dans les principaux centres financiers mondiaux, complétée par les compétences locales de nos différents bureaux, en particulier dans les marchés émergents. Nos équipes sont ainsi en mesure de proposer et mettre en place des solutions de financements globales et transfrontalières.

Notre équipe ICM intervient sur tous types d’opérations de marchés de capitaux, et en particulier :

• Les émissions de titres de dette, structurées ou non, telles qu’émissions stand alone, programmes EMTN et de covered bonds, placements privés (EuroPP), offres au public, obligations high yield, titres hybrides éligibles au Tier 1 et Tier 2, warrants, certificats, titres de créances négociables, restructurations et rachats de dette
   
• Les introductions en bourse, les privatisations, les augmentations de capital, les cessions de bloc, les offres secondaires, les émissions d’obligations convertibles ou échangeables
   
• En droit français, anglais et américain, et dans ce dernier cas sur les opérations enregistrées à la SEC, les offres 144A et Regulation S, les placements privés (USPP), ainsi que tous les aspects réglementaires et fiscaux qui y sont liés

Nous avons acquis une expérience considérable dans le conseil des arrangeurs, chefs de file, émetteurs et investisseurs, notamment européens et américains, à l'occasion de leurs opérations internationales ou domestiques dans le monde entier, en particulier au service des clients du cabinet basés dans les pays dans lesquels nous sommes implantés. Nous disposons d’une expertise reconnue en matière de cotation et d’admission sur les principales bourses européennes, américaines et des pays émergents ainsi qu’en matière d’offres pan-européennes ou multi-juridictionnelles et entretenons des relations étroites avec les autorités des pays concernés. Notre capacité à faire appel aux autres expertises de Gide en matière financière mais aussi dans tous les domaines du droit, notamment Fusions-Acquisitions, Fiscalité, Droit Public, Restructurations, nous permet d’offrir des solutions globales aux problématiques complexes de financements de nos clients.

Ayant fait de l’innovation et de la créativité les axes majeurs de son développement, l’équipe est impliquée dans la plupart des évolutions significatives du marché, telles que la mise en place des premiers programmes de covered bonds ou des premiers financements obligataires hypothécaires en France,  d’opérations de repackaging et de financements structurés dans les pays émergents, ou le développement de structures de capital hybride. Nos avocats ont en outre développé un véritable savoir-faire en matière d’introductions en bourse dans les pays émergents.

Gide est constamment classé parmi les incontournables en matière de Marchés de capitaux par Chambers, Legal 500 ou IFLR1000 et reçoit régulièrement de nombreuses distinctions en la matière.

Outstanding DCM team with further skills across the wider capital markets field. Well reputed for its presence on both plain vanilla and more complex deals, offering particular knowledge and experience of Euro PPs and high-yield issuances. Strengths: The team is noted in particular for its creative and commercial approach. A client notes: 'What I like a lot is that they are very open to brainstorming new subjects,' adding: 'They're very business-oriented.' Attentiveness to clients' demands has been remarked upon as a further strength of the firm: 'I highly appreciate the team's responsiveness. Gide has never missed a deadline in the many years I have been working with them.'
Chambers Europe 2017

Standout team for domestic French deals in the capital markets arena. Particularly well known for Euro PPs, EMTN programmes and mainstream, investment grade bond issuances.
Chambers Europe 2016

Gide Loyrette Nouel is ‘one of the few French firms able to compete with the Anglo-Saxon firms’, for issuer and underwriter representations alike. The practice has ‘deep knowledge of French law’ and is also able to provide US law advice including with regard to private placements and US IPOs. The team recently completed a high volume of work in the life sciences sector.
Legal 500 EMEA 2016