Gide, conseil du syndicat bancaire dans le cadre de deux émissions d’obligations par Orange pour un montant total de 1,5 milliard d’euros

Gide a assisté le syndicat bancaire composé de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, CaixaBank S.A., ING Bank N.V., Belgian Branch, La Banque Postale, Natixis, RBC Capital Markets (Europe) GmbH, SMBC Bank EU AG Standard Chartered Bank AG dans le cadre de l’émission par Orange (i) d’obligations senior pour un montant de 750 millions d’euros, portant intérêt à taux fixe avec un coupon de 2,750%, et (ii) d’obligations senior durables (green bonds) pour un montant de 750 millions d’euros, portant intérêt à taux fixe avec un coupon de 3,500%.

Ces émissions ont été réalisées dans le cadre du programme Euro Medium Term Notes (EMTN) d’Orange et les obligations ont fait l’objet d’une cotation sur le marché réglementé d’Euronext Paris.

L’équipe de Gide était dirigée par Laurent Vincent, associé, assisté de Akim Zellami, collaborateur.