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Crédit Agricole CIB et CITICS ont annoncé l’acquisition de CLSA par CITICS en deux temps :

• Crédit Agricole CIB a cédé 19,9 % du capital de CLSA à CITICS International le 20 juillet 2012, pour 310.320.000 USD.

• Simultanément, CITICS International a attribué à Crédit Agricole CIB une option lui permettant de céder à CITICS le solde du capital de CLSA, pour 941.680.000 USD.

Ces accords marquent l’aboutissement d’une négociation entamée il y a plus de deux ans entre les deux parties.

Crédit Agricole CIB est conseillé par Guillaume Rougier-Brierre, associé, Arnaud Lunel, Philippe Huang, et Agnès Cadoret, et le bureau de Hong Kong. Crédit Agricole CIB est conseillé par J.P. Morgan (Joël Chapellier, Jean-François Trecco) sur les aspects financiers. L’équipe de Guillaume Rougier-Brierre intervient aussi sur le rapprochement de Crédit Agricole Cheuvreux et Kepler Capital Markets, là encore conjointement avec J.P.Morgan.

CITICS est conseillé par Kirkland & Ellis (Nick Norris, Steven Tran, Joey Chau, Derek Poon) et par Rothschild.