Gide conseille le syndicat bancaire dans le cadre du financement obligataire par le groupe Caisse des dépôts et consignations de l’acquisition des participations dans les sociétés Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc et Société Française du Tunnel Routier du Fréjus
Gide a conseillé La Banque Postale et Nomura Financial Products Europe GmbH en tant que co-chefs de file dans le cadre de l’émission par le groupe Caisse des dépôts et consignations d’obligations d’un montant de 400 000 000 € portant intérêt à 5,1417 % par an à échéance le 30 septembre 2045.
Le produit de l’émission des obligations a été utilisé pour financer une partie de l’acquisition auprès de l’État français d’environ 67,30 % du capital social et des droits de vote de la société Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc (ATMB) et 99,94 % du capital social et des droits de vote de la Société Française du Tunnel Routier du Fréjus (SFTRF). Les obligations sont admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris.
Gide a conseillé le syndicat bancaire, avec une équipe composée de :
- Laurent Vincent, associé, Aude-Laurène Dourdain, counsel, et Emilie Radisson, collaboratrice, sur les aspects marchés de capitaux;
- Laetitia Lemercier, associée, et Lisa Ould Issa, collaboratrice, sur les aspects sûretés;
- Tiphanie Mareuse, associée, et Sarah Assayag, collaboratrice, sur les aspects droit public.
Clifford Chance a conseillé le groupe Caisse des dépôts et consignations.
