Gide conseille le syndicat bancaire dans le cadre de l’offre au public d’Abivax d’un montant de 920 millions de dollars, marquant un nouveau financement record pour une société française de biotechnologie
Gide conseille le syndicat bancaire, composé de Leerink Partners, Morgan Stanley, Piper Sandler & Co. et Guggenheim Securities, en qualité de teneurs de livre associés, LifeSci Capital, en qualité de teneur de livre passif, et Van Lanschot Kempen, en qualité de chef de file, dans le cadre de l’offre au public d’Abivax d’un montant de 920 millions de dollars (807,4 millions d’euros)
L’offre consistait en une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription par voie d’offre au public aux Etats-Unis de 7.360.000 American Depositary Shares, incluant l’exercice intégral de l’option de surallocation.
Ce nouveau financement constitue une opération majeure dans le secteur des biotechnologies, surpassant le précédent financement record réalisé en juillet 2025 par la société, dont la capitalisation excède désormais 10 milliards d’euros.
Abivax est une société de biotechnologie au stade clinique axée sur le développement de produits thérapeutiques exploitant les mécanismes naturels de régulation de l’organisme pour stabiliser la réponse immunitaire chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques. Basé en France et aux États-Unis, le principal candidat médicament d’Abivax, obefazimod, est en phase 3 d’essais cliniques dans le traitement de la rectocolite hémorragique active modérée à sévère.
Abivax envisage d’utiliser le produit net de l’offre pour financer les dépenses liées à la commercialisation potentielle de son principal candidat médicament, obefazimod, aux États-Unis d’Amérique ; les dépenses de recherche clinique et de développement principalement liées à la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn ainsi que pour ses besoins en fonds de roulement et ses besoins généraux.
L’équipe Gide était composée d’Arnaud Duhamel, associé, Guillaume Monnier, counsel, et de Yasmine Tanji et Akim Zellami, collaborateurs.
Le syndicat bancaire était également conseillé par Latham & Watkins LLP sur les aspects de droit américain.
Abivax était conseillée par Orrick, Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP sur les aspects de droit français et Cooley LLP sur les aspects de droit américain.
Gide avait également conseillé le syndicat bancaire en octobre 2023 dans le cadre de l’introduction en bourse d’Abivax sur le Nasdaq et en juillet 2025 dans le cadre de l’offre au public d’Abivax d’un montant de 747,5 millions de dollars (637,5 millions d’euros) sur le Nasdaq.
