Gide conseille le syndicat bancaire dans le cadre de l’augmentation de capital de 50 millions d’euros de Median Technologies

Gide conseille le syndicat bancaire, composé de TD Cowen et Stifel en qualité de coordinateurs globaux et co-agents de placement, dans le cadre de l’augmentation de capital de 50 millions d’euros de Median Technologies, société pionnière dans le diagnostic précoce des cancers assisté par intelligence artificielle.

L’opération était structurée en deux volets : (i) une offre au public en France et un placement global auprès d’investisseurs qualifiés pour un montant total de 40 millions d’euros, et (ii) une offre réservée à quelques investisseurs de référence pour un montant total de 10 millions d’euros. L’augmentation de capital de 40 millions d’euros a été plusieurs fois sursouscrite, témoignant d’un fort soutien du marché.

Median Technologies est le développeur d’eyonis®, une suite de logiciels dispositifs médicaux (SaMD) basé sir l’intelligence artificielle (IA) pour le diagnostic précoce des cancers, et un leader de la fourniture d’analyses d’images par IA et de services centraux d’imagerie pour les essais cliniques en oncologie de l’industrie biopharmaceutique.

La société entend utiliser le produit net de l’augmentation de capital pour (i) l’accélération de la commercialisation d’eyonis® LCS aux États-Unis et dans les pays européens ciblés, après l’obtention du marquage CE, (ii) le développement d’eyonis® pour de nouvelles indications en oncologie, et (iii) le financement de ses besoins en fonds de roulement et ses besoins généraux.

L’équipe Gide était composée d’Arnaud Duhamel, associé, Guillaume Monnier, counsel, et Yasmine Tanji et Akim Zellami, collaborateurs.

Le syndicat bancaire a également été conseillé par Paul Hastings LLP sur les aspects de droit américain.