Gide conseille le ministère des Finances dans le cadre d’une émission obligataire à trois tranches de 885 millions de francs suisses

Le bureau de Varsovie de Gide a accompagné le Trésor public de la République de Pologne, représenté par le ministre des Finances et de l’Économie, dans le cadre d’une émission de trois séries d’obligations libellées en francs suisses : 485 millions de CHF d’obligations à 3 ans, 160 millions de CHF d’obligations à 7 ans et 240 millions de CHF d’obligations vertes à 10 ans.

BNP Paribas, via ses bureaux de Paris et de Lancy/Genève, ainsi qu’UBS AG, sont intervenues en qualité de co-chefs de file de l’opération. L’émetteur a demandé l’admission des obligations à la négociation sur la SIX Swiss Exchange.

Le produit de cette émission sera utilisé pour financer les besoins d’emprunt du budget de l’État polonais, tandis que la tranche verte servira à financer ou refinancer des dépenses éligibles à caractère environnemental, conformément au cadre d’émission d’obligations vertes (Green Bond Framework) de l’émetteur.

Les obligations ont été émises dans le cadre du programme Euro Medium Term Note (EMTN) du Trésor public.

L’équipe de Gide, dirigée par Dawid Van Kędzierski, PhD, counsel, et composée également de Dominik Figura, collaborateur, tous deux du bureau de Varsovie, a assuré un accompagnement complet du client, notamment en ce qui concerne le placement des obligations et leur admission à la négociation sur la base d’un prospectus suisse distinct.