Gide conseille le syndicat bancaire dans le cadre d’une émission par Orange d’obligations hybrides d’un montant de 750 millions d’euros et d’une opération de rachat concomitante portant sur deux souches obligataires pour 750 millions d’euros

Gide a assisté le syndicat bancaire composé BNP PARIBAS, Citigroup Global Markets Europe AG, Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Industriel et Commercial S.A., Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Mizuho Bank Europe N.V., Morgan Stanley Europe SE, MUFG Securities (Europe) N.V., NatWest Markets N.V. et Société Générale dans le cadre d’une émission par Orange d’obligations super-subordonnées à durée indéterminée d’un montant de 750 millions d’euros.

Concomitamment, Gide a conseillé le syndicat bancaire composé de BNP PARIBAS, Citigroup Global Markets Europe AG and MUFG Securities (Europe) N.V. dans le cadre d’une offre de rachat initiée par Orange et portant sur deux souches d’obligations super-subordonnées pour un montant de 750 millions d’euros.

L’équipe de Gide était dirigée par Laurent Vincent, associé, assisté par Louis Ravaud, Counsel, et Akim Zellami, collaborateur.