Gide conseille Veolia dans le cadre de son émission d’obligations convertibles non dilutives de 400 millions d’euros
Gide a conseillé Veolia Environnement dans le cadre de son émission d’obligations convertibles non dilutives d’un montant de 400 millions d’euros, à échéance 2032, remboursables uniquement en numéraire.
Les obligations portent intérêt à un taux nominal annuel de 0,75 %, payable semestriellement, et ont été admises à la négociation sur Euronext Access.
Concomitamment à l’émission, Veolia Environnement a acheté des options d’achat à dénouement en numéraire auprès de banques de couverture afin de couvrir son exposition économique en cas d’exercice des droits de conversion attachés aux obligations. Les obligations étant remboursables exclusivement en numéraire, les porteurs n’auront droit à aucune action nouvelle ou existante de Veolia Environnement.
L’équipe de Gide était dirigée par Arnaud Duhamel et Laurent Vincent, associés, assistés par Aude-Laurène Dourdain, counsel, Julien Gerson et Joshua Barathon, collaborateurs.
