Gide conseille le syndicat bancaire dans le cadre d’une émission par Orange d’obligations hybrides d’un montant de 850 millions d’euros et d’une opération de rachat concomitante portant sur deux souches obligataires pour 356 millions d’euros

Gide a assisté le syndicat bancaire composé de Barclays Bank Ireland PLC, CaixaBank, S.A., Citigroup Global Markets Europe AG, Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Industriel et Commercial S.A., Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., Belgian Branch, NatWest Markets N.V., RBC Capital Markets (Europe) GmbH et UniCredit Bank GmbH dans le cadre d’une émission par Orange d’obligations super-subordonnées à durée indéterminée d’un montant de 850 millions d’euros.

Concomitamment, Gide a conseillé le syndicat bancaire composé de Barclays Bank Ireland PLC, Citigroup Global Markets Europe AG et NatWest Markets N.V. dans le cadre d’une offre de rachat initiée par Orange et portant sur deux souches d’obligations super-subordonnées pour un montant d’environ 356 millions d’euros.

L’équipe de Gide était dirigée par Laurent Vincent, associé, assisté par Emilie Radisson et Akim Zellami, collaborateurs.