Gide conseille Eurazeo dans le cadre de son émission inaugurale d’obligations senior pour un montant de 500 millions d’euros

Gide a conseillé Eurazeo dans le cadre de son émission inaugurale d’obligations senior d’un montant de 500 millions d’obligations au taux fixe de 4.625%. Les obligations sont admises à la négociation sur Euronext Paris.

Le produit de cette émission inaugurale sera notamment utilisé pour le refinancement d’une partie des montants tirés par Eurazeo dans le cadre de sa ligne de crédit syndiquée.

L’équipe Gide était dirigée par Laurent Vincent, associé, assisté de Aude-Laurène Dourdain, counsel, et de Akim Zellami et Joshua Barathon, collaborateurs.

Le syndicat bancaire était composé de BNP PARIBAS, Crédit Agricole CIB et Société Générale Corporate & Investment Banking ont agi en tant que coordinateurs globaux et co-chef de file, aux côtés de CIC Corporate & Institutional Banking et Natixis en tant que co-chefs de file actif et Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan et RBC Capital Markets en tant que co-chefs de file passif.