Gide conseille Air France-KLM dans le cadre d’une émission d’obligations hybrides pour un montant de 500 millions d’euros

Gide a conseillé Air France-KLM dans le cadre d’une émission de 500 millions d’euros d’obligations super-subordonnées à durée indéterminée, au taux fixe de 5,750 % jusqu’à la première date de réinitialisation du taux d’intérêt. Les obligations ont été admises aux négociations sur Euronext Paris.

Le syndicat bancaire était composé de BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG et Goldman Sachs Bank Europe SE en tant que Co-Coordinateurs Globaux et Co-Teneurs de Livre, et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE et Natixis en tant que Co-Teneurs de Livre.

L’équipe de Gide était dirigée par Laurent Vincent, associé, assisté d’Aude-Laurène Dourdain, counsel, et de Marie des Neiges Paupe, collaboratrice, sur les aspects marchés de capitaux.