Gide, conseil du syndicat bancaire dans le cadre d’une émission obligataire d’Orange de 4,1 milliards d’euros
Gide a conseillé le syndicat bancaire dans le cadre de l’émission obligataire multi-tranches d’Orange de 4,1 milliards d’euros.
La première des quatre tranches, d’un montant en principal de 1,25 milliard d’euros, porte un coupon annuel de 3,625% et arrive à échéance en 2029. La deuxième tranche, d’un montant en principal de 1 milliard d’euros, porte un coupon annuel de 4,000% et arrive à échéance en 2032. La troisième tranche, d’un montant en principal de 1,1 milliard d’euros, porte un coupon annuel de 4,250% et arrive à échéance en 2035. La quatrième tranche, d’un montant en principal de 750 millions d’euros, porte un coupon annuel de 4,500% et arrive à échéance en 2038. Ces différentes tranches d’obligations ont fait l’objet d’une cotation sur le marché réglementé Euronext Paris.
L’émission obligataire a fait l’objet d’une sur-souscription importante avec un carnet d’ordre global de 16 milliards d’euros. Orange entend consacrer les fonds levés aux besoins généraux de l’entreprise.
L’équipe de Gide était dirigée par Laurent Vincent, associé, assisté d’Emilie Radisson, collaboratrice, sur les aspects marchés de capitaux, et de Sacha Najafi, counsel, sur les aspects fiscaux
