Gide, conseil du syndicat bancaire dans le cadre d’une émission obligataire de 5 milliards d’euros d’Orange

Gide a conseillé le syndicat bancaire dans le cadre de l’émission obligataire de 5 milliards d’euros d’Orange.

La première des cinq tranches, d’un montant en principal de 750 millions d’euros, porte un coupon annuel de 2,500% et arrive à échéance en 2028. La deuxième tranche, d’un montant en principal de 1 milliard d’euros, porte un coupon annuel de 3,125% et arrive à échéance en 2031. La troisième tranche, d’un montant en principal de 1,375 milliard d’euros, porte un coupon annuel de 3,500% et arrive à échéance en 2034. La quatrième tranche, d’un montant en principal de 1,375 milliard d’euros, porte un coupon annuel de 3,750% et arrive à échéance en 2038. La cinquième tranche, d’un montant en principal de 500 millions d’euros, porte un coupon annuel de 4,125% et arrive à échéance en 2045.

L’émission obligataire a fait l’objet d’une sursouscription. Orange entend consacrer les fonds levés aux besoins généraux de l’entreprise, comprenant éventuellement le refinancement de sa dette existante et/ou la potentielle acquisition des 50% de MasOrange.

L’équipe de Gide était dirigée par Laurent Vincent, associé, assisté de Akim Zellami et Joshua Barathon, collaborateurs.