Gide, conseil de Veolia dans le cadre de son émission obligataire multi-tranches de 2,5 milliards d’euros

Gide a conseillé Veolia dans le cadre de son émission obligataire de 2,5 milliards d’euros en trois tranches.

La première tranche d’un montant en principal de 950 millions d’euros avec un coupon annuel de 3,209% arrive à échéance en 2031, la deuxième tranche d’un montant en principal de 900 millions d’euros avec un coupon annuel de 3,639% arrive à échéance en 2034 et la troisième tranche d’un montant en principal de 650 millions d’euros avec un coupon annuel de 4,052% arrive à échéance en 2038.

L’émission obligataire a fait l’objet d’une sursouscription avec un pic du carnet d’ordres dépassant 10,5 milliards d’euros. Veolia entend consacrer les fonds levés aux besoins généraux de l’entreprise.

L’équipe de Gide était dirigée par Laurent Vincent, associé, assisté de Emilie Radisson et Joshua Barathon, collaborateurs.