Gide conseille le syndicat bancaire dans le cadre d’une opération de rachat par Gecina portant sur deux souches obligataires pour 527 millions d’euros et une émission concomitante d’obligations vertes d’un montant de 500 millions d’euros

Gide a conseillé le syndicat bancaire composé de Barclays Bank Ireland PLC, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. et NatWest Markets N.V. dans le cadre d’une offre de rachat initiée par Gecina et portant sur deux souches d’obligations arrivant à échéance en 2027 et 2028, respectivement, pour un montant total d’environ 527 millions d’euros.

Concomitamment, Gide a assisté le syndicat bancaire composé de Banco Santander, S.A., BNP PARIBAS, CaixaBank, S.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit Industriel et Commercial S.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Natixis et Société Générale dans le cadre d’une émission par Gecina d’obligations vertes d’un montant de 500 millions d’euros au taux de 3,375% à échéance 2035 et admises aux négociations sur Euronext Paris.

L’équipe de Gide était dirigée par Laurent Vincent, associé, assisté par Aude-Laurène Dourdain et Louis Ravaud, Counsels, et Joshua Barathon, collaborateur.