14 novembre 2019
Deals | USA & France | Marchés de Capitaux
Gide a conseillé Citigroup Global Markets Inc., SVB Leerink LLC, Evercore Group LLC et Citigroup Global Markets Limited (les "banques") dans le cadre de l'introduction en bourse d'Innate Pharma ("Innate") sur le marché Nasdaq Global Select Market aux États-Unis, à l'occasion d'une opération d’augmentation de capital réservée à catégories de personnes pour un montant total brut de 79 millions de dollars U.S., après exercice intégral de l’option de surallocation.
Innate est une société de biotechnologies commerciale spécialisée en immuno-oncologie, dédiée à l’amélioration du traitement des cancers grâce à des anticorps thérapeutiques innovants exploitant le système immunitaire.
Gide a conseillé les banques sur les aspects de droit français de cette opération avec une équipe composée à Paris d'Arnaud Duhamel, associé, et Juliette Pierre, collaboratrice, et à New York de Théophile Strebelle, counsel, et Mélanie Simon, collaboratrice. Les banques étaient conseillées par Davis Polk & Wardwell LLP sur les aspects de droit américain.
Innate était représentée par Cooley LLP sur les aspects de droit américain de cette opération et par Linklaters LLP sur les aspects de droit français.