Gide, conseil des prêteurs dans le cadre du financement structuré de 40 M€ du groupe Les Vergers du Sud
Gide a conseillé les prêteurs dans le cadre de la mise en place d’un financement structuré de 40 millions d’euros permettant au groupe Les Vergers du Sud de refinancer sa dette et de poursuivre son développement.
D’un montant de 40 millions d’euros, le financement permet de refinancer environ 30 millions d’euros de dettes existantes, le solde étant destiné aux investissements de croissance et au besoin en fonds de roulement du groupe.
L’opération a été mise en place en deux tranches : une tranche amortissable, coordonnée par Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et Caisse d’Épargne Provence Alpes Corse, et une tranche in fine structurée par Sienna IM, via son fonds Biodiversity Private Credit, et Groupama, via son fonds Dette Agro Agri, assortie d’un mécanisme d’ajustement de marge indexé sur des critères ESG. Le pool de prêteurs réunit également Banque Palatine, BNP Paribas, Bpifrance, Crédit Agricole Midi Pyrénées, Crédit Agricole Provence Côte d’Azur, CIC et Société Générale.
Premier producteur français de pommes et de kiwis jaunes, le groupe Les Vergers du Sud, implanté aux Mées (Alpes-de-Haute-Provence) et dirigé par Didier Miollan, intervient sur l’ensemble de la chaîne de valeur, de la production à la mise en marché.
L’équipe Gide était composée d’Eric Cartier-Millon et Pauline Bournoville, associés, ainsi qu’Aude Fourgassié, Jade Beriot et Eleonore Schmautz, collaboratrices.
