Gide conseille EMZ Partners dans le cadre du LBO sur le groupe Nexteam
Gide a conseillé EMZ Partners dans le cadre du LBO sur le groupe Nexteam structuré, aux côtés de l’équipe de management emmenée par Ludovic Asquini, son Président, et Christophe Maury, son Directeur Général, par un noyau d’investisseurs historiques, les « Amis de Nexteam » composés d’investisseurs familiaux et institutionnels et par un consortium d’investisseurs financiers de premier plan mené par EMZ Partners, Bpifrance et Amundi Private Equity Funds.
Fondé en 2013, le groupe Nexteam s’est imposé comme un fabricant incontournable de composants critiques pour l’Aéronautique et la Défense, qui a su consolider et intégrer plusieurs sociétés familiales et a développé un savoir-faire de pointe. Sa maîtrise de pièces à haute complexité et ses capacités industrielles en font un acteur critique dans la chaîne d’approvisionnement des grands donneurs d’ordre, notamment Safran, Airbus et Ariane Group, sur leurs programmes les plus stratégiques. Le groupe Nexteam emploie aujourd’hui plus de 2 700 collaborateurs répartis sur 21 sites implantés dans 7 pays, en Europe, au Maghreb et en Inde.
À l’issue d’un processus compétitif conduit par CACIB et Indosuez Corporate Finance, Ludovic Asquini et Christophe Maury ont sélectionné EMZ Partners, Bpifrance et Amundi Private Equity Funds comme partenaires financiers privilégiés pour accompagner la prochaine phase de croissance du groupe Nexteam et ont élargi sa base de partenaires historiques avec l’entrée de nouveaux investisseurs « Amis de Nexteam », complétant le cercle des actionnaires familiaux et institutionnels initiaux.
L’équipe de Gide sur cette opération était composée de Sébastien Crepy et Vincent Nacinovic, associés, Adèle Patinier, Oumnia Benkirane et Sarah Chevreau, collaboratrices, de notre équipe LBO Sponsors pour les aspects contractuels et de droit des sociétés ; Eric Cartier-Millon, associé, et Sarah Whitley, of counsel, pour les aspects financement ; Franck Audran, associé, et Charles Terdjman, counsel, pour les aspects antitrust ; Pierre-Antoine Degrolard, associé, et Jonathan Navarro, collaborateur, pour les aspects règlementation du contrôle des investissements étrangers.
