Gide, conseil d’Air France-KLM dans le cadre de son émission obligataire de 650 millions d’euros

Gide a conseillé Air France-KLM dans le cadre de son émission d’obligations pour un montant de 650 millions d’euros à taux fixe avec un coupon annuel de 3,875 %, arrivant à échéance 2031.

L’émission obligataire a fait l’objet d’une sursouscription avec un pic du carnet d’ordres dépassant 3,5 milliards d’euros. Air France-KLM entend consacrer le produit de l’émission aux besoins généraux de l’entreprise et, notamment, au remboursement, en mai 2026, de la première tranche de ses obligations liées au développement durable.

L’équipe de Gide était dirigée par Laurent Vincent, associé, assisté de Emilie Radisson et Joshua Barathon, collaborateurs.