13 septembre 2013
Deals | France - Marchés de capitaux | Gide conseille La Banque Postale sur la création de la société de financement de l'habitat La Banque Postale Home Loan SFH et la mise en place de son programme EMTN
Gide Loyrette Nouel a conseillé La Banque Postale et Natixis, en qualité d'arrangeur, pour la création de la société de financement de l'habitat La Banque Postale Home Loan SFH et la mise en place de son programme EMTN pour l'émission d'obligations de financement de l'habitat (covered bonds) d'un montant de 10 milliards d'euros.
La Banque Postale Home Loan SFH assistée par Gide Loyrette Nouel a procédé le 11 septembre 2013 à son émission inaugurale d'obligations de financement de l'habitat pour un montant d'un milliard d'euros, notée AAA par Standard & Poor's. Les banques, chefs de file conjoints pour cette émission étaient assistées par CMS Bureau Francis Lefebvre.
L'équipe de Gide qui a travaillé sur l'opération était composée de Christine Van Gallebaert (associée), Judith Rousvoal et Arnaud Lacroux pour les aspects structuration juridique et rédaction de la documentation de fonctionnement de la SFH et Hubert du Vignaux (associé), Laetitia Jouglain, Bastien Raisse et Romain Querenet de Breville pour les aspects marchés de capitaux.