|
Paris, le 8 septembre 2009 - Gide Loyrette Nouel sur la création de la société de crédit foncier du groupe General Electric (GE SCF) et la mise en place de son programme d’émissions d’obligations foncières
Gide Loyrette Nouel a conseillé BNP Paribas, en tant qu'arrangeur, sur la mise en place du programme d’émission d’obligations foncières de la société de crédit foncier du groupe GE (GE SCF) d’un montant de 5 milliards d’euros enregistré auprès de la Commission de Surveillance du Secteur Financier au Luxembourg.
GE est le premier groupe étranger à créer une société de crédit foncier et mettre en place un programme d’obligations foncières en France. GE SCF est dédiée au refinancement de prêts immobiliers résidentiels.
La première émission a été réalisée le 22 juillet 2009 pour un montant d’un milliard d’euros. Les obligations émises ont une maturité de 5 ans, un coupon de 3,75% l’an et ont fait l’objet d’une notation AAA par Standard & Poor’s et Aaa par Moody’s. Elles sont admises aux négociations sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg.
BNP Paribas, Deutsche Bank et Société Générale sont intervenus en tant que chefs de file de l’émission.
L’équipe du cabinet Gide était composée, en marchés de capitaux, de
Hubert du Vignaux (associé), Julien Sébastien et Rosetta Ferrère, en titrisation, de Christine Van Gallebaert (associée) et Karine Imbrosciano, en regulatory, de Arnaud Pince et en fiscalité, de Guillaume Goulard (associé) et Florian Aymard.
|
|
