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23 février 2005 - Gide Loyrette Nouel Casablanca conseille la Société Financière Internationale sur la première émission obligataire marocaine "Atlas" :
Le bureau de Casablanca de Gide Loyrette Nouel a conseillé la Société Financière Internationale (la "SFI"), institution du Groupe de la Banque Mondiale chargée de la promotion des investissements du secteur privé, sur la première émission d’obligations libellées en Dirhams marocains ("MAD") lancée par une entité non marocaine.
L’émission obligataire, d’un montant de 1.000.000.000 MAD (environ 117m USD) sera inscrite à la cote officielle de la Bourse de Casablanca et vendue à des investisseurs institutionnels nationaux au Maroc, au moyen d’un système d’enchères hollandaises. Il s’agit de la première émission obligataire nationale lancée par une institution supranationale dans tout le Moyen-Orient et l’Afrique. Cette opération devrait servir de tremplin au développement des marchés de capitaux marocains et de modèle à de futurs émetteurs.
Le chef de file de l’émission est la Banque Marocaine pour le Commerce et l'Industrie, filiale de BNP Paribas, et le syndicat regroupe deux co-chefs de file, Attijariwafa Bank et Caisse de Dépôt et de Gestion, ainsi que plusieurs autres banques nationales.
BNP Paribas est intervenu sur cette opération comme conseiller financier de la SFI.
La SFI a été conseillée par Hicham Naciri, associé de Gide Loyrette Nouel, et son collaborateur, Julien David, en étroite coopération avec Wolfram Fischer, conseil juridique senior à la SFI. Hicham Naciri a commenté l’opération en ces termes:
"Notre équipe financière de Casablanca a été ravie de travailler avec la SFI sur cette opération qui constitue une première du genre. Nous espérons que d’autres emprunteurs suivront l’exemple de cette émission obligataire "Atlas" historique, et pourront ainsi accéder au cercle des investisseurs institutionnels ici, au Maroc."
BNP Paribas a été conseillé par Sullivan & Cromwell.
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