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8 juin 2009 - Gide Loyrette Nouel, conseil de Telekomunikacja Polska sur la plus importante émission obligataire de l'année en Europe de l'Est :
Les bureaux de Gide Loyrette Nouel à Londres, Varsovie et Paris ont conseillé en droit anglais, polonais et français Telekomunikacja Polska S.A. (TPSA) dans le cadre d'une émission obligataire de référence d'un montant de 500 millions d'euros, garantie, portant intérêt à 6 %, à échéance 2014, ainsi que de la récente mise en place d'un programme EMTN d'un montant d' 1,5 milliard d'euros. Les obligations ont été placées avec succès. Elles sont inconditionnellement et irrévocablement garanties par TPSA et émises par sa filiale française, TPSA Eurofinance France S.A. TPSA est le plus grand opérateur de télécommunications en Pologne et cette transaction représente la plus importante émission d'obligations jamais lancée par une société de télécommunications polonaise.
TPSA a été conseillé par une équipe multi-juridictionnelle de Gide composée de Michael Doran (associé), Richard Pogrel et Manan Singh (collaborateurs) du Bureau de Londres (droit anglais), Hubert du Vignaux (associé, droit financier) et Olivier Dauchez (associé, droit fiscal), assistés de Marc-Etienne Sébire et Rosetta Ferrère (collaborateurs) du Bureau de Paris (droit français), et Paweł Grześkowiak (associé), Agnieszka Kowalska et Marta Karmińska (collaboratrices) du Bureau de Varsovie (droit polonais).
Michael Doran a indiqué : "C'est la première émission obligataire d'un corporate d'Europe centrale et orientale sur le marché euro en 2009, qui revêt donc une importance particulière comme indicateur de l'état du marché. Il s'agit d'une transaction de référence pour laquelle nous étions heureux de représenter encore une fois TPSA."
L'émission obligataire a été souscrite, et le programme EMTN a été arrangé par Barclays Capital et Société Générale CIB.
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