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14 octobre 2008 - Gide Loyrette Nouel Paris intervient sur la concession du Tunnel du Prado Sud à Marseille :
Le 2 octobre 2008, les Groupes Vinci et Eiffage ont bouclé le financement de la concession du tunnel Prado Sud à Marseille.
Au terme d’une procédure de mise en concurrence engagée en 2007, la société Prado Sud, détenue par les Groupes Eiffage et Vinci, a signé avec la communauté urbaine de Marseille (Marseille Provence Métropole) une concession portant sur le financement, la conception, la réalisation et l’exploitation du tunnel Prado Sud. D’une longueur d’environ 1,5 kilomètre, il prolongera le tunnel Prado Carénage et reliera l’autoroute A50 à l’avenue du Prado II et au boulevard Michelet. La concession est entrée en vigueur le 14 mars, pour une durée de 46 ans. La mise en service de l’ouvrage est prévue pour le printemps 2013.
Le financement du projet représente un montant total de 189 millions d’euros, dont 152 millions de dette senior d’une échéance de 10 ans, mise en place dans le cadre d’un club deal. Un apport en fonds propres des actionnaires d’un montant de 27 millions d’euros et une subvention de Marseille Provence Métropole d’un montant de 10 millions d’euros viennent compléter ce financement.
Les Groupes Vinci et Eiffage ont été conseillés par Gide Loyrette Nouel, depuis la préparation de l’offre présentée à Marseille Provence Métropole jusqu’au bouclage financier du projet. L’équipe de Gide Loyrette Nouel était animée par Thomas Courtel et Eric Cartier-Millon (associés), et et composée de Bénédicte Mazel (droit public), Alexandre Balia (financement de projets), Véronique Quèruel (corporate), Maïke Lorenzo (financements structurés), Mathilde Bonnet (financement de projets), Déborah Aflalo (produits dérivés) et Estelle Carrère (financement de projets).
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