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1er décembre 2009 - Gide Loyrette Nouel Paris, conseil sur l’émission d’environ 211 millions d’euros d’obligations convertibles / échangeables ("Océane") par Faurécia :
La société Faurecia*, l'un des leaders mondiaux de l'équipement automobile, a annoncé, le 18 novembre 2009, une offre d’environ 201 millions d’euros, portée à environ 211 millions d’euros après exercice de l’option de sur-allocation, d’obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes ("OCEANE") à échéance en 2015. Le règlement-livraison des OCEANE émises a eu lieu le 26 novembre 2009.
Cette émission a été dirigée par Société Générale Corporate & Investment Banking, en qualité de Coordinateur Global et Chef de File et Teneur de Livre Associé, BNP Paribas en qualité de Chef de File et Teneur de Livre Associé, ainsi que Citi et HSBC en qualité de Co-Chefs de File.
Le cabinet Gide Loyrette Nouel conseillait les banques (Arnaud Duhamel, associé, Stéphane Jaffré, Valérie Charreton et Melinda Arsouze, collaborateurs).
* Les communiqués de presse de Faurecia relatifs à cette émission sont disponibles sur son site Internet : www.faurecia.fr.
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