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21 février 2008 - Gide Loyrette Nouel et le cabinet suédois Vinge, conseils d'Oberthur Technologies dans le cadre de son offre publique d'achat sur XPonCard Group AB :
Gide Loyrette Nouel et le cabinet suédois Vinge conseillent Oberthur Technologies SA dans le cadre de son offre publique d'achat sur le capital de la société suédoise XPonCard Group AB (XPonCard). Cette offre publique vise à acquérir l'ensemble des actions de XponCard, cotée à la bourse de Stockholm (OMX). Oberthur offre un prix de SEK 157 (soit environ 17 €) par action XponCard, ce qui représente une prime de 34 % par rapport au cours de clôture du titre XPonCard et une prime de 42 % par rapport au prix moyen pondéré du titre au cours des 30 derniers jours de marché avant l'annonce de l'offre. La valeur totale de l'offre s'élève à environ SEK 704 millions (soit environ 76 millions d'euros). Elle est recommandée à l'unanimité par le conseil d'administration de XponCard.
Le rapprochement entre Oberthur et XPonCard créera le 2ème acteur mondial sur le marché de la carte à puce.
L'acquisition de XponCard dans le cadre de l'offre sera financée par des concours externes. Oberthur a conclu avec la Société Générale des contrats de prêt fermes pour le financement de l'offre.
XPonCard est une société de services fournissant des solutions et des concepts de cartes pour des paiements sécurisés, des solutions mobiles intelligentes, de programmes de fidélisation des clients et d’identification sécurisée.
Oberthur Technologies est l’un des leaders mondiaux des technologies de sécurité. Son innovation et la haute qualité de ses services lui ont permis de bâtir des positions fortes sur ses principaux marchés : Card Systems : un des tout premiers fournisseurs mondiaux de sécurité et d’identification par cartes à puce, pour le mobile, le paiement, l’identité, la télévision à péage, le transport, avec les services associés tels que la personnalisation. Fiduciaire : 3ème imprimeur fiduciaire mondial privé et spécialiste de la haute sécurité dans la fabrication et la gestion de billets de banque, passeports et autres documents d’identité vendus dans plus de cinquante pays. Oberthur Cash Protection : leader mondial sur le marché naissant des équipements pour le transport de fonds intelligent et la protection des distributeurs automatiques de billets.
Conseils juridiques d'Oberthur Technologies :
Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. (Hugues Mathez, et Stéphanie de Robert Hautequère pour les aspects corporate, Maike Lorenzo pour les aspects financement, Stéphane Hautbourg pour les aspects antitrust) et le cabinet Vinge (Anders Aberg, Jan Lombach, Mattias Friberg, Petter Elmstedt, Paula Röttorp, Louise Salomon et Anders Moren pour les aspects financement, Mattias Schömer et Johan Bocander pour les aspects fiscaux et Emma Dufva pour les aspects antitrust).
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