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22 juillet 2009 - Gide Loyrette Nouel Paris, conseil du groupe Maurel & Prom pour l’émission d’environ 298 millions d’euros d’obligations convertibles / échangeables ("Océanes") :
La société Etablissements Maurel & Prom, société d’exploration et de production d’hydrocarbure, a annoncé, le 29 juin, une offre d’environ 259 millions d’euros, portée à environ 298 millions d’euros après exercice en totalité de l’option de sur-allocation, d’obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes ("Océanes") à échéance en 2014. Le règlement-livraison des Océanes émises a eu lieu le 7 juillet. Cette émission s’est accompagnée d’un rachat d’Océanes existantes (à échéance le 1er janvier 2010) dans le cadre d’un rachat hors marché et d’une procédure de désintéressement du marché en France ouverte du 9 au 15 juillet inclus.
Gide Loyrette Nouel a conseillé le groupe Maurel & Prom lors de cette opération. L'équipe était composée de Hubert du Vignaux, associé, Stéphane Jaffre et Melinda Arsouze, collaborateurs.
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