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28 juin 2007 - Gide Loyrette Nouel met en place le financement de Leslys, la ligne de tramway rapide reliant l’aéroport de Lyon à la Part-Dieu, pour un montant de 107 millions d'euros :
Cette ligne de tramway rapide, pionnière en son genre, permettra de relier en 25 minutes environ le quartier de la Part Dieu, dans le centre de Lyon, à l'aéroport et à la gare de TGV de Lyon Saint-Exupéry.
Ce projet est la première concession de liaison express par tramway accordée par une collectivité locale (le Département du Rhône) et donnant lieu à un financement de projet. Il préfigure des projets comme CDG Express en Ile-de-France, qui n’en sont actuellement qu’au stade de l’appel d’offres.
RhônExpress, société constituée par les membres du groupement sponsor du projet, regroupe Vinci (28,2 %), Caisse des Dépôts et Consignations (36,6 %), Veolia Transport (28,2 %), Vossloh (4,2 %) et Cegelec (2,8 %).
RhônExpress assurera la conception, la construction, le financement et l’exploitation du projet pour une période de construction d’environ trois ans et une période de concession de 28 ans.
Calyon et la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Centre-Est sont les arrangeurs du financement bancaire. Calyon a pris en charge toutes les tranches de la dette. Toutefois, à compter du lancement commercial de la ligne, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Centre-Est assurera le refinancement et la souscription de la dette senior.
Les accords de financements entre RhônExpress et les arrangeurs ont été signés le 4 juin 2007 au siège du Conseil Général du Rhône.
Dans cette opération, Gide Loyrette Nouel conseillait à la fois RhônExpress (Thomas Courtel, Christine Van Gallebaert, Véronique Quéruel) et les banques arrangeuses (Alexandre Balia, Marie Bouvet-Guiramand). Le Département du Rhône était conseillé par Clifford Chance (Rémy Sermier).
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