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14 octobre 2008 - Gide Loyrette Nouel Paris intervient sur la concession du Stade du Mans :
Le 6 octobre 2008, le Groupe Vinci a bouclé le financement de la concession du Stade du Mans.
Au terme d’une procédure de mise en concurrence engagée en 2007, Le Mans Stadium (LMS), société concessionnaire détenue par Vinci Concessions, a signé avec la Ville du Mans une concession portant sur la conception, le financement, la construction et l’exploitation d’un stade de 25.000 places assises où évoluera le club résident de la Ville, le Mans Union Club 72. La concession est entrée en vigueur le 7 juillet 2008, pour une durée de 35 ans incluant la période de construction de l’ouvrage d’une durée de 2 ans.
Le financement du projet représente un montant total de 102 millions d’euros. Il comprend une dette senior, sans recours sur l’actionnaire, de 39 millions d’euros, ainsi qu’un apport en fonds propres de l’actionnaire de 11 millions d’euros. Il est complété par une subvention des collectivités locales d’un montant de 49 millions d’euros. Dernier volet du financement : en contrepartie du naming right du Stade, MMA procèdera à un apport initial de 3 millions d’euros puis de 1 million d’euros par an pendant les dix premières années d’exploitation.
Ce recours au naming right constitue l’originalité du montage de ce stade, qui portera le nom de MMArena.
La dette senior a été arrangée par Calyon et souscrite en partie par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine et par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine.
Calyon a été conseillé par Gide Loyrette Nouel. L’équipe était animée par Thomas Courtel, associé, et composée de Marie Bouvet-Guiramand (financement de projets), Charles-Edouard Renault (propriété intellectuelle), Hassen Chouchane, Thomas Binet, Jihene Choyak (financements structurés) et Déborah Aflalo (produits dérivés).
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