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14 février 2008 - Gide Loyrette Nouel Paris, conseil de SMSP dans le cadre du financement de projet Koniambo (Nouvelle Calédonie) :
Le 31 décembre 2007 ont été signés, à Paris, les contrats de financement du projet Koniambo (usine métallurgique dans la Province Nord de Nouvelle Calédonie) porté par la Société Koniambo Nickel SAS ("KNS") contrôlée à 51% par la Société Minière du Sud Pacifique ("SMSP") et à 49% par Xstrata Nickel France SAS.
1. Le plan de financement avait déjà comporté le 30 novembre 2007 le refinancement d'un crédit relais par une augmentation de capital de KNS d'un montant de 342.000.000 USD souscrite et libérée par SMSP à hauteur de 183.600.000 USD et par le groupe Xstrata à hauteur de 176.400.000 USD.
2. Les contrats de financement du 31 décembre 2007, ensuite, comportent :
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d'une part un ensemble de contrats liés à une opération dite Loi Girardin mise en place avec le concours de la Société Générale visant à faire bénéficier le projet d'un financement d'au moins 200.000.000 USD en défiscalisation ; |
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d'autre part un contrat de prêt senior à KNS par le groupe Xstrata à hauteur de 655.700.000 USD ; |
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enfin un contrat de prêt junior à KNS par le groupe Xstrata et par SMSP à hauteur de 3.535.000.000 USD entièrement souscrit par le groupe Xstrata et auquel le groupe SMSP a l'option de participer à hauteur de 51%. |
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Le groupe SMSP était assisté par Gide Loyrette Nouel (Frédéric Wapler, Richard Beauvais, Jean-Guillaume d'Hérouville et Sandra Tripathi). |
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