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28 mai 2009 - Gide Loyrette Nouel, conseil sur l'augmentation de capital de Faurecia :
Faurecia, un des leaders mondiaux de l'équipement automobile, a annoncé le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires lancée le 30 avril 2009 pour un montant d'environ 455,4 millions d'euros. Cette augmentation de capital a pour objectif de renforcer les fonds propres et la liquidité du groupe.
L'opération a été sursouscrite et Peugeot S.A., actionnaire majoritaire, n'a eu à souscrire qu'à titre irréductible à hauteur de sa participation au capital de Faurecia.
L’opération a été dirigée par Société Générale, coordinateur global de l’offre, chef de file et teneur de livre associé, ainsi que BNP Paribas, Calyon et Lazard-Natixis agissant en qualité de chefs de file et teneurs de livre associés.
Gide Loyrette Nouel a assisté les banques sur cette opération, avec une équipe composée de : Arnaud Duhamel (associé), Stéphane Jaffré et Valérie Charreton (collaborateurs) pour les aspects français, et de Christopher B. Mead (associé) et Sylvain Dhennin (collaborateur) pour les aspects américains.
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