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27 juillet 2009 - Gide Loyrette Nouel Moscou et Londres, conseils de Mechel sur une restructuration de dettes novatrice :
Les bureaux de Londres et de Moscou de Gide Loyrette Nouel sont intervenus comme conseils juridiques anglais et russes de Mechel lors du refinancement réussi de ses facilités de crédit à hauteur de USD 2.6 milliards. C’est la première fois depuis le début de la crise mondiale du crédit qu’une entreprise privée russe parvient à restructurer ses facilités de crédit impliquant des syndicats de créanciers internationaux. Cette restructuration a nécessité le refinancement de certaines facilités de crédit à court terme grâce à des accords de crédit à long terme garantis. Mechel est l’une des principales sociétés sidérurgiques russes, ses actions sont cotées à Moscou et à New York.
Pour cette opération, Mechel a été conseillée par une équipe transversale composée de Grigory Marinichev, avocat associé du bureau de Moscou, et de Konstantin Kochetkov, Mikhail Lisov et Dimitry Raev, pour les questions de droit russe, ainsi que de Michael Doran, avocat associé, Richard Pogrel, Nilang Desai et Manan Singh (collaborateurs) du Bureau de Londres pour les questions de droit anglais.
Le refinancement a été le résultat de négociations avec deux syndicats représentant 27 prêteurs internationaux au total, dans le cadre de la dette contractée lors de l’acquisition de Yakutugol Holding Company OAO et Elgaugol OAO en octobre 2007 et du rachat de la société anglaise Oriel Resources Ltd. en avril 2008.
Michael Doran, avocat associé du Bureau de Londres, a indiqué : "C’est la première restructuration réussie d’une dette syndiquée internationale par une grande entreprise russe depuis le début de la crise mondiale du crédit. Tous les acteurs du marché y verront un signe d’encouragement, et notamment les sociétés russes actuellement en discussion de refinancement avec des banques internationales. Il s’agit là d’une opération majeure sur le marché russe et nous sommes ravis d’avoir représenté Mechel."
Grigory Marinichev, avocat associé du Bureau de Moscou, a ajouté : "Cette opération de refinancement est une première et souligne la confiance accrue dont bénéficie le marché russe aujourd’hui. Le succès de cette opération va certainement faciliter les choses pour nombre de projets de restructuration en cours de négociation."
Dans un communiqué de presse publié par Mechel(1), son directeur financier, Stanislav Ploschenko, a indiqué : "Mechel est devenue la première société russe à réussir à refinancer des facilités de crédit significatives avec des banques étrangères grâce à des instruments à long terme et, de surcroît, avec des termes acceptables et favorables dans le contexte actuel du marché."
(1) Pour lire l’intégralité du communiqué de presse : http://www.mechel.com/news/article.wbp?article-id=A5A05E11-A472-4B42-9A52-10087ACFD55A.
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