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30 juin 2008 - Gide Loyrette Nouel Londres et Paris conseillent GE Capital FCC sur une opération de titrisation portant sur l'émission de 700 millions d'euros d’obligations à moyen terme négociables :
Les bureaux de Londres et de Paris de Gide Loyrette Nouel ont conseillé GE Capital Corporation (GECC) sur une émission de 700 millions d'euros d’obligations à taux variable garanties. Notées AAA/Aaa et assorties d'une échéance à juin 2010, ces obligations ont été émises par le fonds commun de créances français GE Capital FCC et sont garanties par GECC. Elles sont cotées à la Bourse de Luxembourg depuis le 19 juin, date à laquelle elles étaient déjà intégralement placées.
BNP Paribas, HSBC et Morgan Stanley sont intervenus en tant que chefs de file.
Gide a agit en tant que conseil sur les aspects juridiques de l’opération en droit français et en droit de l’Etat de New York. Dirigée par Xavier de Kergommeaux, associé gérant du Cabinet, l’équipe a traité des aspects réglementaires du FCC. Scott Cameron, avocat associé inscrit au Barreau de New York, et son équipe de Gide Londres ont de leur côté, rédigé le prospectus, apporté leurs conseils sur la garantie et géré le placement en bourse.
Gide est l'avocat européen de GECC pour son programme d’EMTN Euros (obligations à moyen terme négociables (BMTN) en euros). Au premier trimestre 2008, Gide a été classé 2ème cabinet d'avocats européen par Thomson Reuters pour les opérations obligataires internationales (en valeur totale et en nombre d'opérations) devançant tous ses concurrents britanniques.
Associé gérant basé à Paris, Xavier de Kergommeaux a déclaré : "La stratégie poursuivie par Gide lors de l’ouverture d’un bureau à Londres était simple : rassembler sur une plate-forme intégrée des compétences en droit boursier et financier anglais, américain et français, une expérience et une expertise étendues des marchés financiers dans les régimes juridiques les plus largement utilisés. Cette opération correspond exactement au type de projets que nous visions et elle explique l'expansion que Gide Londres a connue pour devenir l'un des premiers cabinets d'avocats d'affaires spécialisés au Royaume-Uni."
Associé responsable de l'équipe Marchés des capitaux - Titres de dette à Londres, Scott Cameron a ajouté : "Cette opération démontre l'efficacité du travail de collaboration entre les équipes Obligations des bureaux de Londres et Paris, de la rédaction du prospectus et des documents annexes de l'opération jusqu'à la négociation avec la Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg." |
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