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22 octobre 2007 - Gide Loyrette Nouel (Londres et Paris) conseille Dexia Crédit Local pour le lancement de FCC SURF :
Le 14 août 2007, Dexia Crédit Local a lancé le fonds commun de créances FCC SURF, constitué par Eurotitrisation en qualité de société de gestion et Bred Banque Populaire en qualité de dépositaire.
FCC SURF a été constitué pour l’acquisition de prêts consentis par Dexia Crédit Local dans le cadre d’une convention de crédit de droit français datée du 24 juillet 2007, en vertu de laquelle Dexia Crédit Local et BNP Paribas accordent à SANEF et SAPN des crédits pour un montant en principal cumulé de 1.500.000.000 euros. Ces crédits sont garantis par FSA et MBIA.
Afin de financer le transfert de ces prêts, FCC SURF a émis quatre séries d’obligations partiellement libérées pour un montant cumulé de 750.000.000 euros. Les obligations émises par FCC SURF sont soumises au droit anglais.
Outre sa structure de refinancement innovante, FCC SURF possède une autre particularité : il représente pour la France l’une des premières opérations de titrisation de financements d'infrastructure entièrement garantis par des "monolines".
L’équipe Gide Loyrette Nouel qui a conseillé Dexia Crédit Local en qualité d’arrangeur sur les aspects juridiques de la transaction, tant côté français qu'anglais, a été conduite par Grégory Benteux (collaborateur senior), sous le contrôle de Colin Mercer et Patrice Doat (associés), avec la participation de William Oliver, Karine Imbrosciano, Zolika Bouabdallah et Phung Pham (collaborateurs).
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