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31 mars 2010 - Gide Loyrette Nouel, conseil international du gouvernement indien
sur une cession de titres de National Mineral Development Corporation Limited d’un montant de USD 2,2 milliards :
Gide Loyrette Nouel (GLN) est intervenu comme conseil international du gouvernement indien lors de la poursuite de l'ouverture du capital de la société National Mineral Development Corporation Limited (NMDC).
Le gouvernement indien a cédé environ 8,38 % des 98,38 % qu’il détenait dans NMDC via un processus classique de construction du livre d’ordres, permettant ainsi de lever environ USD 2,2 milliards.
NMDC, le plus grand producteur de minerai de fer en volume au cours des trois derniers exercices, a accès à d’importantes réserves de minerai de fer de grande qualité. La société exploite l’une des principales mines de diamants d’Asie et possède un parc éolien dans l’Etat de Karnataka. NMDC est également impliqué dans l’exploration et la production de divers produits minéraux, essentiellement en Inde.
UBS, Citigroup, Morgan Stanley, RBS, Edelweiss Capital Limited et Kotak Investment ont été en charge de placement des titres.
L’équipe de GLN était dirigée par Chris Mead, associé basé à Londres, assisté de plusieurs collaborateurs : Sylvain Dhennin (Londres), Prashanth Kumar Kanukuntla (Dubai), Melinda Arsouze et Ali Ezzatyar (Paris), et Steffi Tam (Hong Kong).
Le cabinet d’avocats Crawford Bayley, dirigé par Sanjay Asher, associé, a agi en qualité de conseil juridique local sur cette transaction. |
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