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9 mars 2006 - Gide Loyrette Nouel Casablanca conseille la SNI (Société Nationale d’Investissement) sur son partenariat stratégique avec Arcelor pour le développement de la Sonasid (Société Nationale de Sidérurgie) :
L’accord conclu entre Arcelor, la SNI et les actionnaires de référence de la Sonasid prévoit notamment que :
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sous réserve de la réalisation de certaines conditions suspensives, Arcelor, la SNI et les autres actionnaires de référence (MAMDA-MCMA, AXA Assurances Maroc, RMA-WATANYA, CIMR, et Attijariwafabank) procèderont au regroupement de leurs participations respectives dans le capital de la Sonasid au sein d’une société holding spécialement constituée à cet effet ;
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Arcelor souscrira à une augmentation de capital en numéraire réservée à l’issue de laquelle le capital de la société holding sera réparti de manière égale entre Arcelor et le groupe d’actionnaires comprenant la SNI et les actionnaires de référence actuels de la Sonasid ;
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la société holding détiendra environ 65 % du capital de la Sonasid, au terme de cette étape. |
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Conformément à la réglementation boursière marocaine, la société holding procèdera au lancement d’une offre publique d’achat (OPA) sur le reste des actions de la Sonasid.
Cette OPA se fera aux mêmes conditions d’apport que les investisseurs (soit 1.350 MAD par action), sous réserve de la décision de recevabilité de l’offre par le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières.
La Sonasid sera ainsi valorisée à environ 480 millions d’euros.
A l’occasion de cette opération, la SNI est conseillée par le cabinet Gide Loyrette Nouel (Hicham Naciri, associé, et Thomas Urlacher).
Arcelor est pour sa part assisté par le cabinet UGGC et Associés (Patrick Larrivé, associé, et Samuel Schmidt).
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