|
12 février 2008 - Gide Loyrette Nouel, conseil de Groupama dans le cadre de son partenariat stratégique avec OTP Bank en Europe Centrale et Orientale :
Gide Loyrette Nouel Budapest et Paris, en liaison avec les Bureaux de Belgrade, Bruxelles, Bucarest, Kiev, Londres et Moscou, a conseillé Groupama dans le cadre de la conclusion de son partenariat avec OTP Bank.
Ce partenariat de long terme couvre la distribution de produits d’assurance vie, non-vie et bancaires en Europe Centrale et Orientale, ainsi qu’en Ukraine et Russie.
Groupama se porte acquéreur auprès d’OTP Bank de 100 % du capital d'OTP Garancia, un des premiers assureurs mixtes en Hongrie et premier partenaire de bancassurance en terme de primes vendues via le canal bancaire, ayant des filiales d’assurance en Bulgarie, Roumanie et Slovaquie. Ce partenariat inclut la conclusion d'accords de bancassurance et d'assurbanque amenant à couvrir à terme les neuf pays dans lesquels OTP Bank est implanté. La valeur attachée à l'acquisition et au partenariat de distribution est de 164 milliards de forints hongrois, soit 617 millions d'euros (USD 895 millions).
Groupama s’est également engagé à acquérir jusqu’à 8 % du capital déjà émis d’OTP Bank, une première tranche de 5 % devant être acquise à la clôture de l'opération. OTP Bank a engagé Deutsche Bank AG pour faciliter l’acquisition par Groupama de ces 5 % via un produit dérivé.
OTP Bank est la première banque indépendante d’Europe Centrale et Orientale, opérant en Bulgarie, Croatie, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Ukraine, Monténégro et Russie. Elle occupe le premier rang des établissements bancaires en Hongrie, en Bulgarie et au Monténégro, y totalisant des parts de marché respectives de 20 %, 13 % et 37 %. OTP Bank est la huitième banque en Ukraine et la dixième banque en Serbie. Groupama est présent en Hongrie et en Roumanie.
Conseil juridique de Groupama :
Les équipes de Gide Loyrette Nouel étaient coordonnées par Jacques de Servigny (associé responsable du Bureau de Budapest) et Jean-Gabriel Flandrois (M&A - Paris), avec le soutien de Richard Ghueldre et Orsolya Hegedus (droit des assurances), Balázs Ferenczy et Edouard Bottling (aspects regulatory et financiers), Stéphane Hautbourg, Laurent Godfroid et András Palásthy (droit de la concurrence), Jean-Charles Albitre, Charles Cruden, László Ágai et Cira Caroscio (M&A).
|
|
