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Actualités & Publications

Gide conseille Pernod Ricard SA sur son retour au marché obligataire américain avec une émission de 2 milliards USD en trois tranches

5 octobre 2020

USA | France | Marchés de Capitaux

Gide a conseillé Pernod Ricard S.A. ("Pernod Ricard") dans le cadre de l'émission par Pernod Ricard International Finance, LLC, filiale détenue à 100 % par Pernod Ricard, le garant de ces obligations.  

Cette nouvelle émission obligataire, pour un montant total de 2 milliards de dollars US, comprend trois tranches :

  • USD 600.000.000 d'obligations arrivant à échéance en 2028 ;
  • USD 900.000.000 d'obligations arrivant à échéance en 2031 ; et
  • USD 500.000.000 d'obligations arrivant à échéance en 2050.

Ce retour sur le marché obligataire américain s'inscrit dans le cadre de la stratégie financière de Pernod Ricard, qui a notamment pour objectif de gérer pro-activement les remboursements de la dette dont les échéances sont proches afin de réduire le coût moyen de financement tout en allongeant la maturité moyenne de la dette.

L'équipe de Gide a été menée par Melinda Stege Arsouze (associée), assistée de Scott Logan (collaborateur senior) et Mélanie Simon (collaborateur).

Les underwriters ont été conseillés par le cabinet White & Case.

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